在港融资难度降低 房企新年伊始再掀海外融资潮

    内容简介：2013年伊始，在看多情绪逐渐升高和海外融资成本降低的背1月4日，佳兆业1638.HK）发布融资公告称，该公司及同日，碧桂园2007.HK）也发布公告称，将发行7.5亿随后的1月8日，世茂房地产（0813.HK）公告宣布，将而雅居乐则在1月11日宣布，公司与汇丰、瑞银、摩根士丹利对此，业内人士分析认为，由于美国QE3的推出，热钱流入香




　　2013年伊始，在看多情绪逐渐升高和海wai(外)融资成本降低的背景下，去年成功完成xiao(销)售业績“大逆转”的龙头房企们也开始了新一轮的融资，以求在土地市场有所作为。


　　ju(据)不完全统计，截至1月14日，不到2周的时间内已经有5家房企宣布进行海外融资。


　　1月4日，佳兆业1638.HK）发布融资公告称，该公司及附属公司担保人与花旗、瑞信、摩根大通及瑞银就发行于2020年到期的5亿美元10.25厘优先票據订立购买协yi(议)，此次发行债券所得净额为4.89亿mei(美)元，qi(其)中90%以上将用于预付其1.2亿美元、年利率13.5%的可交换定期贷款及20亿元人民币的高级已担保债券，这两笔债务均于2014年到期，余额将用作公司一般营运金。


　　同日，碧桂园2007.HK）也发布公告称，将发行7.5亿美元的10年期优先票据，票面利率為7.50%。扣除报销折扣及qi(其)他开支，预计将募得7.37亿美元。碧桂园计划将部分票据发行所得款项净额（约9.57億元人民币）用作贖回到期可换股債券，余额用作现有与新增房地产项目（包括建筑费及土地款）之资金及作一般公司用途。


　　随后的1月8日，世茂房地產（0813.HK）公告宣布，将发行总值8亿美元、2020年到期的优先票据。年利率6.625厘，每半年派息一次，所得款项净额约7.863亿美元，將用作为现有债务再融资，以及发展现有及新增物业发展项目。


　　而雅居乐则在1月11日宣布，公司与汇丰、瑞銀、摩根士丹利及工银国際订立认購协议，将发行7亿美元的次级永久资本证券。證券發行的所得款项净额经扣除包销佣金以及其他估计费yong(用)及开支后约为6.874亿美元，公司拟利用该笔款项用于购买新地块、作再融資及一般营運资金用途。


　　yue(越)秀地产也在11日宣布，公司成功设立一项20亿美元之中qi(期)票据计划，该等票据可you(由)公司不时发行。


　　对此，业内人士分析认为，由于美国QE3的推出，热钱流入香港的步伐有所加速，内地房企在香港融资的难度大幅降低。同时，内地房企在香港上市的通道也重新开启，2012年11月23日，旭辉kong(控)股集团在香港完成了首次发行，募集资金约15.3亿港元，成为2012年以来首家登陆香港资本市场的内地房企。一周后，江苏新城也完成le(了)港股上市，募集资金约18.96亿港元。而金轮及由瑞安房地产分拆出来的新天地，也均在进行上市前的推介。