天齐芬可为发行主体发行不超过3亿美元

天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月26日召开

　　的第四届董事会第十次会议和于2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要，同意以公司境外全资子公司天齐芬可有限公司(英文名称：Tianqi

　　Finco Co. Ltd，以下简称“天齐芬可”)为发行主体发行不超过3亿美元(包含3亿美元)等值的境外美元债券(以下简称“本次债券发行”)，并由公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保(具体内容详

　　见公司2017-089号、2017-090号、2017-100号公告)。

　　2017年11月28日，天齐芬可完成了本次债券发行；本次发行的美元债

　　券已获得香港联合交易所有限公司的上市批准，上市日期为2017年11月29日。

　　本次债券发行的基本情况如下：

　　1、发行人：Tianqi Finco Co. Ltd(天齐芬可有限公司)；

　　2、担保方：天齐锂业股份有限公司(公司为发行人于境外债券项下的清偿义务提供全额、无条件及不可撤销的保证担保)；

　　3、发行规模：3亿美元；

　　4、债券期限：5年；

　　5、债券票面年利率：3.750%；

　　6、适用法律：英国法；